Март 1944 года. Красная Армия успешно наступает. Союзники готовятся открыть второй фронт, и разгром фашистской Германии кажется делом ближайшего будущего. Однако предвкушение победы омрачают дерзкие и жестокие убийства. Никто ни разу не смог разглядеть преступников вблизи. По скудным показаниям редких свидетелей, состав нападающих каждый раз разный. После каждого преступления они оставляют на месте портреты своих жертв. За эти рисунки и беспощадность банду прозвали «Мертвой головой», а ее лидера — Художником.
Расследование ведут опытный майор Ефимов и капитан Сазонов. Но чем глубже они продвигаются, тем больше понимают, что убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные цели Художника им еще предстоит понять. Когда к делу со стороны НКВД подключается старый товарищ Сазонова Рудаков, каждый из героев сам оказывается под подозрением.